大型并购风起云涌全球涂料市场格局正在重塑

2022年01月07日 来源:

据IHS化学发布的最新报告,全球油漆和涂料行业相对分散的局面,将被风起云涌的大型并购和可持续发展等新趋势所改变。2016年,全球十强企业的总销售额为664亿美元,仅占1350亿美元市场总量的49%;剩余份额由7500多家公司分享。

大型并购风起云涌

在该行业,领先型公司继续收购小型企业,大公司之间也在进行大规模并购。

销售额居全球第三的宣伟公司去年5月宣布将收购排名第五的威士伯公司,原计划今年4月完成。由于美国联邦贸易委员会审查时间比预期长,此项交易预计推迟至6月完成。此次收购完成后,将在涂料行业打造一个全新最大生产商(2016年度销售额合计为163亿美元,占世界市场份额12.1%)。

与此同时,当前销售额居全球第一的PPG正试图收购居第二位的阿克苏诺贝尔。在阿克苏诺贝尔连续拒绝了PPG的收购要约后,PPG4月24日宣布,对阿克苏诺贝尔的收购报价上调8%至288亿美元,进一步施压。

同日,阿克苏诺贝尔确认收到来自PPG的第三份单方面的、有条件的收购要约,并称其董事会、监事会将共同仔细审议并考虑该收购要约。如果这一并购发生,合并后的公司2016年销售额达290亿美元,是迄今全球最大涂料厂商,市场份额达21.5%。

PPG董事长兼首席执行官MichaelMcGarry指出:“涂料行业将继续整合,我们的收购将包括各个地区和各类终端市场。我们将继续进行各种规模的高质量并购。”

大型并购风起云涌全球涂料市场格局正在重塑

另一家大型生产商Hempel的总裁兼首席执行官HenrikAndersen也认为,涂料行业进行整合是适应业务全球化发展的需要。

新兴市场引领增长

在北美和西欧涂料行业进行强势整合过程中,世界其他地区仍然是中小企业主导市场。在亚太地区,年销售额不足5亿美元的中小型生产商占据约60%的涂料市场。亚太地区作为全球涂料最大消费市场,未来随着大企业对小企业的收购及行业巨头全球化战略的深入实施,这种状况有望逐渐变化。

据IHS化学的数据,2016年全球涂料产量超过5400万值约1350亿美元。亚洲涂料需求增长速度快于其他地区,该地区消费量占比为50%~55%。IHS化学高级分析师EricLinak表示,2016至2021年美国涂料需求年均增速预计为3%,西欧年均增长2%,全球需求年均增速约为4%。

新兴市场国家/地区的涂料需求增速更高,中国市场增长前景最好,近期年均增速预计为6%~7%,印度为6.6%,伊朗为4%~5%,波兰为4%,沙特阿拉伯为3%~4%。

更注重可持续发展

与其他工业领域一样,油漆涂料公司也在通过创新产品或工艺促进可持续性发展。Andersen表示:“现在应用市场比以往更加关注可持续产品,越来越多的国家比如中国制定了更严格的法规,敦促客户更多关注可持续的涂料产品。”

PPG表示,可持续发展的工作重点是在不影响涂层质量和最终外观的条件下,减少涂料生产过程中的能源消耗和排放,并尽量减少废物的产生和耗水量。赢创资源效率业务部门主席ClausRettig认为,可持续发展的要求是重视开发生物基原料、水溶性或低VOC配方等。

IHS化学称,未来5年,空气污染法规将继续推动新型涂料技术的发展。虽然涂料需求总体增长相对缓慢,但未来水溶性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外线固化涂料等将具有良好的增长前景。

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